Conseil en stratégie patrimoniale
Réaliser une situation précise de votre patrimoine financier, immobilier, prévoyance, revenus, fiscalité, situation familiale, …. « Tout est scanné en détail »
Définir et comparer des préconisations aussi bien juridique, fiscale, financière que patrimoniale selon votre situation mais surtout en fonction de vos objectifs : solutions justifiées et adaptées à vos besoins
Mise en œuvre des solutions retenues par vos soins et détaillées sous forme de plan d’action
Suivi de la réalisation des solutions par un accompagnement annuel dédié et personnalisé
Conseil en investissements financiers
Définition de votre stratégie financière globale ou plus ponctuelle pour répondre à une demande précise (placement de liquidités, défiscalisation, …)
Déterminer la ou les enveloppes fiscales et juridiques les plus adaptées à vos besoins : PEA, Assurance-vie, contrat de capitalisation, PER, produits de défiscalisation…
En fonction de votre « profil d’investisseur » , proposition et comparaison de solutions adaptées à votre situation. En effet, travaillant en « architecture ouverte », nous sommes courtier indépendant des banques et des assureurs, permettant d’adapter les solutions à votre profil (et non l’inverse)
Suivi régulier de l’allocation financière sous forme de reporting financier personnalisé et proactif pour vous conseiller des arbitrages.
Investissement immobilier / transaction immobilière
Définition de votre projet immobilier de la typologie d’actif immobilier souhaité ou conseillé (résidentiel, bureaux, entrepôt, vignoble, SCPI, …) en passant par son mode de détention (en direct ou par une société), son financement et sa fiscalité.
Analyse et comparaison des investissements immobiliers proposés afin de faire votre choix « en toute connaissance de cause »,
Accompagnement à la mise en œuvre de l’investissement retenu pour plus de sérénité avec notre réseau de professionnel experts et partenaires.
complémentaires spécifiques
aux chefs d’entreprises